Dados, pessoas, atividade e histórico ficam associados à organização certa.
LEVORA CRMOperação comercial
Da primeira oportunidade ao trabalho que realmente começa depois.
LEVORA CRM organiza a relação comercial como um percurso contínuo: empresas, contactos, oportunidades, propostas, projetos, agenda e financeiro no mesmo contexto.
Empresas & contactos
Pipeline
Propostas
Projetos
Agenda & financeiro
Uma oportunidade não devia perder contexto sempre que muda de fase.
O CRM liga as etapas que normalmente vivem em ferramentas, ficheiros e conversas separadas.
Pipeline, valor, probabilidade e estado tornam o próximo passo visível.
Itens, descontos, IVA, estados, histórico e PDF comercial permanecem ligados ao negócio.
Uma proposta aceite pode fechar a oportunidade e dar origem ao projeto sem quebrar o fio comercial.
Empresa 360
A empresa é o ponto de encontro, não apenas uma ficha de contacto.
O workspace de empresa reúne pessoas, negócios, tarefas, propostas, projetos, atividade e informação financeira para que a equipa trabalhe com contexto em vez de procurar contexto.
Pessoascontactos e responsáveis
Negóciospipeline e oportunidades
Propostashistórico comercial
Projetoscontinuidade operacional
EMPRESAContexto comercial ativo
360°
A proposta é parte do processo comercial, não um PDF solto.
O LEVORA CRM trata composição, estado, histórico, envio e ligação à oportunidade como uma única operação.
LEVORAPROPOSTA COMERCIAL
Cliente / Projeto
Documento com identidade, estrutura e condições claras.
Item / serviçoValor
Quantidade · desconto · IVACalculado
Total da proposta€
PDF premiumHistóricoEmail SMTP
Composição estruturada
Itens múltiplos, quantidades, preços, descontos e IVA com totais calculados no servidor.
Estados que significam alguma coisa
Rascunho, enviada, aceite ou rejeitada, com eventos associados ao percurso da proposta.
Envio a partir do próprio CRM
SMTP configurável na administração e envio da proposta por email sem depender de processos paralelos.
A aceitação muda o negócio
Uma proposta aceite pode marcar a oportunidade como ganha, atualizar o valor e criar ou associar o projeto.
O CRM continua útil depois de o negócio ser ganho.
Porque a operação comercial só faz sentido se conseguir entregar contexto às áreas que vêm a seguir.
Do compromisso à execução.
Resumo, tarefas, equipa, ficheiros privados e atividade dão continuidade ao trabalho acordado comercialmente.
Atividade com próximo passo.
Reuniões, ações e acompanhamento deixam de depender de memória ou de calendários sem contexto comercial.
Perceber o que entrou — e o que falta.
O acompanhamento financeiro fecha o ciclo entre aquilo que foi vendido e aquilo que está efetivamente recebido.
Governança
Informação comercial precisa de acesso definido, não apenas de login.
Utilizadores, roles, permissões, notificações e auditoria permitem ajustar quem pode ver, gerir e alterar cada área da operação.
Acesso por responsabilidade e capacidade.
Alterações relevantes deixam contexto operacional.
Interface preparada para utilização diária em diferentes contextos.
SMTP gerido pela própria administração, com credenciais protegidas.
LEVORA CRM
Menos passagem de informação. Mais continuidade comercial.
Podemos avaliar como o LEVORA CRM se encaixa no processo atual da empresa, o que deve ser mantido e onde faz sentido centralizar operação.
Falar com a LEVORA